Portugal abriu os livros para colocar dívida a 10 anos pela primeira vez desde que pediu ajuda externa.
A decisão foi tomada depois de o sindicato bancário ter recebido manifestações de interesse dos investidores superiores a quatro mil milhões de euros, tendo por base um preço indicativo de 405 pontos base acima da taxa de referência de mercado. Segundo avança a Reuters, citando uma fonte próxima da operação, tal apetite convenceu o Governo a avançar para uma colocação a 10 anos em mercado primário, que deverá esta concluída muito em breve para o mercado europeu. O ‘guidance’ da operação está agora entre 400 e 405 pontos base acima da taxa de referência, o que perante as actuais cotações de mercado sinaliza uma taxa de juro entre 5,547 e 5,597%. Nesta altura, no mercado secundário, a ‘yield’ da dívida portuguesa a 10 anos negoceia nos 5,514%. Portugal tenciona arrecadar três mil milhões de euros nesta operação, montante que parece assim estar garantido só pela procura inicial.
